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快讯 - 世茂发行额外5.7亿美元优先票据,同日获国际评级机构穆迪调升评级展望至正面

日期:2019-11-23 15:10:35      

       2018年12月11日,世茂房地产控股有限公司(以下简称”世茂”)发布公告,已成功额外发行于2021年到期的5.7亿美元优先票据,且将与于2018年10月15日发行的2.5亿美元优先票据合并及组成单一系列,票面利率6.375%。业内人士表示,此票据利率及年期较近期同业发行的票据相比优势明显。          据公告,除发行日期与发行价以外,额外票据的主要条款与条件按原票据进行。发行额外票据的详情已由高盛、汇丰、摩根士丹利及UBSAG香港分行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。额外票据的条款落实后,世茂及附属公司担保人与高盛、汇丰、摩根士丹利及UBS订立购买协议。          此外,在上市方面,世茂原先发行的优先票据已于新加坡交易所上市,亦将促使额外票据发行后于新加坡交易所上市,且将不会于香港寻求额外票据上市。          此次发行额外票据所得款项将用于世茂现有境外债务再融资及业务发展,或会因应市场状况变化而调整,继而重新分配所得款项用途。        另据最新消息,今日国际评级机构穆迪将世茂Ba2评级展望由稳定调升至正面,以肯定世茂销售的持续增长及良好的财务状况。此举意味着该机构对世茂的评级有望在3-18个月内获得调升(从Ba2至Ba1),未来境外发债的利率有望进一步降低。